Le marché du vin dans le Guangdong

La distribution et la consommation de vins et spiritueux dans la province du Guangdong se concentrent dans les villes de Canton, Shenzhen, Dongguan et Foshan. En 2007, les ventes au détail de boissons alcoolisées dans le Guangdong ont dépassé 20 milliards CNY, soit 10% du montant national (200 milliards de CNY). L'alcool blanc chinois et les vins et spiritueux importés se partagent équitablement le marché, avec une valeur de 10 milliards CNY chacun.

La province du Guangdong est un gros consommateur de vin. Le CA annuel en vin totalise 2 milliards CNY : les vins chinois et les vins importés représentent respectivement 80 % (soit 1,6 milliard CNY) et 20 % (soit 0,4 milliard CNY) de parts de marché. Le taux de croissance annuel pour les vins chinois est estimé à 30% et pour les vins importés à 60%.

Canton est la ville du Guangdong et de Chine du Sud qui enregistre les ventes au détail de boissons alcoolisées les plus élevées en valeur et en volume : 5,8 milliards CNY dont 1,2 milliard CNY pour le vin (28000 tonnes), en croissance moyenne de 30% depuis 2004 et 1,8 milliard CNY pour les spiritueux importés (5300 tonnes), en croissance moyenne de 10% depuis 2004.

Shenzhen, première ville chinoise par son PIB par habitant qui a franchi la barre des 10 000 USD en 2007, se place juste derrière Canton avec des ventes au détail qui affichent 5,5 milliards CNY dont 700 millions CNY sont réalisés par les vins (dont 150 millions CNY pour les vins importés) et 1,7 milliard CNY par les spiritueux importés. Les volumes de ventes des vins et des spiritueux importés sont respectivement de 15 000 tonnes et 5000 tonnes, avec un taux de croissance annuel estimé à 20% pour tous les deux.

Selon une étude réalisée par le bureau des alcools du Guangdong, le marché du vin à Canton se répartit équitablement entre les vins importés et les vins chinois, qui correspondent respectivement au marché de haut de gamme et à celui d'entrée et de moyenne gammes (pour un prix moyen inférieur à 80 CNY la bouteille). Les vins haut de gamme regroupent les vins de plus de 400 CNY la bouteille et sont de fait utilisés très souvent comme cadeaux. Les vins entre 20-80 CNY sont consommés par le grand public. Les vins consommés dans des hôtels et restaurants sont situés entre 100-200 CNY. La qualité des vins importés est reconnue par les consommateurs. Ces vins sont consommés très souvent à l'occasion de repas d'affaires, dans des bars et des boîtes de nuit ou encore sous la forme de cadeaux. Les cols blancs consomment de plus en de plus de vin. L'augmentation du niveau de vie fait évoluer les besoins des consommateurs qui sont désormais plus enclins à acheter des produits de qualité plus coûteux. La fourchette de prix s'élargit, l'offre se diversifie et une culture du vin est en train d'émerger. De nombreux vins de l'ancien monde et du nouveau monde sont présents sur le marché cantonais.

A Shenzhen, le marché du vin se caractérise par une forte concentration des marques étrangères. L'offre de vin importé est très variée et regroupe la majorité des pays producteurs de vin. La plupart des vins importés sont consommés dans les hôtels haut de gamme, les établissements nocturnes et les restaurants occidentaux. Du fait de la proximité avec Hong Kong, qui est considéré comme l'un des marchés du vin les plus matures d'Asie, les consommateurs de Shenzhen sont plus avertis et bénéficient de la présence de nombreux clubs créés par des amateurs de vin. Dotés d'un pouvoir d'achat élevé, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les vins importés considérés comme bons pour la santé (à noter que les consommateurs de Shenzhen accordent de plus en plus d'importance aux bienfaits des produits alimentaires sur la santé).

Dongguan est la ville qui enregistre la plus forte croissance sur le créneau du vin importé avec 50% de croissance en 2007. Grand centre industriel de la province du Guangdong et de Chine, Dongguan compte de nombreux entrepreneurs dotés d'un fort pouvoir d'achat qui se tournent de plus en plus vers la consommation de vin, en particulier de vin importé (segment de marché haut de gamme). La consommation féminine de vin est aussi en plein essor.